Offertelijst
Automatische offertenummers, revisiegeschiedenis en keuzelijsten voor merken en categorieën. Hetzelfde merk wordt nooit op drie verschillende manieren ingevoerd.
Warm, lauw, koud pijplijn
Openstaande offertes staan in kolommen op temperatuur. Sleep een kaart, of laat het antwoord op een opvolgvraag hem verplaatsen.
Automatische opvolgvragen
Managers bepalen na hoeveel dagen, aan wie en via welk kanaal. In de app en per e-mail werkt al, WhatsApp volgt.
Maandagoverzicht
Een kant-en-klaar rapport voor het wekelijkse salesoverleg: warmer geworden, onbeantwoord, wachtend en de voortgang op ieders doel.
Bedrijfstijdlijn
Bedrijf, contactpersonen, offertes, notities en orders op één tijdlijn. Je krijgt een seintje als er een tijd geen contact is geweest, en de status actief of inactief wordt automatisch bepaald.
Taken
Maak een taak aan bij een bedrijf of offerte, wijs hem toe en stel een deadline in. Antwoord je "vraag het me later", dan wordt de taak voor je aangemaakt.
Doelen
Maanddoelen voor aantal offertes, offertewaarde en gewonnen omzet, per persoon of per team. Realisatie en winratio naast elkaar.
Excel-import
Upload je oude klant- en offertelijsten, koppel de kolommen en voeg dubbele bedrijven samen. Je historie staat vanaf dag één in het systeem.
Koppeling met je offertetool
Een offerte uit je offertetool komt met bedrag en regels in de lijst terecht. Geen aparte stap om een nummer te krijgen.
Projectchecklists
Zet elke stap van een gewonnen opdracht op een rij, van contract tot oplevering, zie de voortgang in procenten en houd het team op één lijn.
Op kantoor, op de bouw, onderweg
Dezelfde schermen werken op desktop, tablet en telefoon. Beantwoord een opvolgvraag waar je ook bent.
Rollen en gegevensbeveiliging
Rollen voor manager, verkoop en buitendienst. De gegevens van elk bedrijf zijn alleen zichtbaar voor het eigen team.