Árajánlatkészítő program választás: 4 lehetőség
Árajánlat készítésére négyféle eszközt használnak, és mindegyik más feladatra készült. A jó választás attól függ, hol veszít ma a legtöbb időt és munkát.
Próbáld ki az ingyenes árajánlat készítőtIngyenes fiók
| Táblázatkezelő | Számlázó program | Általános CRM | Tekliva | |
|---|---|---|---|---|
| Termékkatalógus | Kézzel vezetett lista | Cikk- és szolgáltatástörzs | Modultól függ | Termékkatalógus, Excel import |
| ÁFA és deviza | Kézi képletek | Erős: ÁFA-kulcsok és árfolyamok | Gyakran beállítás vagy bővítmény kell | ÁFA és kedvezmény tételenként vagy végösszegre |
| Emlékeztetők | Nincs | Általában korlátozott | Erős, rugalmas munkafolyamatok | Automatikus a beállított napok után |
| Megnyitás követése | Nincs | Többnyire nincs | E-mail integrációtól függ | A linkes ajánlat megnyitáskor megjelölődik |
| Értékesítési tölcsér | Külön lista kell | Gyenge, a fókusz a számlázás | Erős, többlépcsős folyamatok | Egyszerű: forró / langyos / hideg |
| Csapatmunka | Közös fájl | Felhasználói jogosultságok | Erős szerepkörök és jogosultságok | Csapathozzáférés, hétfői összefoglaló e-mail |
| Számlázás és könyvelés | Nincs | A legerősebb oldala | Általában integrációval | Fókusz az ajánlaton; a számla a számlázóban marad |
| Bevezetés | Azonnal | Közepes: fiók- és bizonylatbeállítások | Hosszú: mezők és folyamatok tervezése | Rövid: az ajánlatkészítő regisztráció nélküli |
| Díjazás | Meglévő irodai licenc | Előfizetés, gyakran számlázással együtt | Általában felhasználónkénti előfizetés | Ajánlatkészítő ingyenes; felület ingyenes korai hozzáférésben |
Négy lehetőség, négy különböző cél
- Táblázatkezelő sablon: rugalmas és azonnal használható, de az összegek ellenőrzése, a verziók és az utánkövetés teljesen Önre marad.
- Számlázó vagy könyvelő program ajánlat modullal: erős abban, hogy az ajánlatból számla legyen, és az ÁFA rendben legyen.
- Általános CRM: hosszú értékesítési folyamatokra, többlépcsős lehetőségekre és nagyobb értékesítő csapatokra tervezték.
- Ajánlatkészítő és utánkövető eszköz, például a Tekliva: a gyors ajánlatkészítésre és a kiküldés utáni követésre összpontosít.
Választási szempontok
- Termékkatalógus: egyszer felviheti a gyakran használt berendezéseket és anyagokat, és minden ajánlatnál kiválaszthatja őket? Át tudja hozni a meglévő listát Excelből?
- ÁFA és deviza: helyesen számolja a 27%-os ÁFA-t tételenként és a végösszegre? Ha euróban kap vagy ad árat a berendezésekre, alaposan tesztelje a devizakezelést.
- Emlékeztetők: szól-e a program, ha egy ajánlatra a beállított napok után sincs válasz?
- Megnyitás követése: látja, hogy az ügyfél megnyitotta-e az ajánlatot?
- Csapat: többen is láthatják és frissíthetik ugyanazt az ajánlatlistát?
- Bevezetés: mennyi idő alatt küldheti ki az első ajánlatot, kell-e betanítás?
- Ár: felhasználónként vagy csomagban fizet, van-e ingyenes változat vagy próbaidő?
Miben erős a számlázó program és a CRM?
A számlázó és könyvelő programok abban erősek, hogy az ajánlatból egy kattintással számla legyen, kezelik a vevői folyószámlákat és az adóügyi nyilvántartást. Ha a számlázást már ott végzi, az ajánlat modul jó első lépés lehet. Az általános CRM-ek a hónapokig tartó projektértékesítésben, a többszereplős döntéseknél és a részletes értékesítési kimutatásokban jeleskednek. Mindkét csoportnál gyakran maga az ajánlat a gyenge pont: a tételsorok, a kedvezmény és a PDF kinézete másodlagos, egy CRM bevezetése pedig komoly időt igényel.
Mikor éri meg egy ajánlatkövető eszköz?
Ha a csapata hetente sok műszaki ajánlatot készít, a termékek katalógusból kiválaszthatók, és a fő gond az, hogy a kiküldött ajánlatokat senki sem követi, egy célzott eszköz hozza a leggyorsabb eredményt. A Tekliva fűtéssel, klímával, épületgépészettel, napelemmel és passzív tűzvédelemmel foglalkozó kis műszaki értékesítő csapatoknak készült: ajánlat katalógusból, logós PDF, értesítés a link megnyitásáról, emlékeztető a beállított napok után, valamint forró / langyos / hideg lista. A számlát továbbra is a számlázó programban állítja ki; a két eszköz kiegészíti egymást.
Döntés előtt próbálja ki egy valódi ajánlattal
Minden eszközt egy múlt heti, valódi ajánlattal teszteljen: vigye fel a termékeket, alkalmazza az ÁFA-t és a kedvezményt, nézze meg a PDF-et úgy, ahogy az ügyfél látná, majd állítson be egy emlékeztetőt. A Tekliva online ajánlatkészítője regisztráció nélkül kipróbálható, az utánkövető felület pedig a korai hozzáférés idején ingyenes.
Kérdések
Mire figyeljek árajánlatkészítő program választásakor?
A termékkatalógusra, a helyes ÁFA- és devizakezelésre, az emlékeztetőkre, a megnyitás követésére, a csapathozzáférésre, a bevezetési időre és a díjazásra. Minden eszközt egy valódi ajánlattal próbáljon ki.
Elég a számlázó program ajánlat modulja?
Elég lehet, ha a legfontosabb, hogy az ajánlatból számla legyen, és kevés ajánlatot küld. Az értékesítési funkciók, például az emlékeztetők és a megnyitás követése, általában korlátozottak.
CRM-et használjak árajánlatokhoz?
Hosszú, többlépcsős értékesítésnél és nagyobb értékesítő csapatnál a CRM észszerű. Kis műszaki csapatoknak a bevezetés és a napi használat terhe gyakran túl nagy.
Van ingyenes árajánlatkészítő program?
A Tekliva online ajánlatkészítője ingyenes, regisztráció nélkül használható, és logós PDF-et készít. Az utánkövető felület a korai hozzáférés idején szintén ingyenes.
Használhatom az ajánlatkészítőt a számlázó program mellett?
Igen. Az ajánlatot a Teklivában készíti és követi, a megnyert munka számláját pedig a számlázó programban állítja ki. Az adatok Excelbe is exportálhatók.