Árajánlat Excelben vagy árajánlatkészítő programmal?
Néhány ajánlathoz egy Excel sablon jó kiindulópont. Ha nő az ajánlatok száma, a csapat és az utánkövetés igénye, megszaporodnak a hibák és az elfelejtett ajánlatok. Megmutatjuk, hol érdemes váltani.
Próbáld ki az ingyenes árajánlat készítőtIngyenes fiók
| Excel / Word | Tekliva | |
|---|---|---|
| Indulás | Már telepítve, nincs plusz költség | Ingyenes ajánlatkészítő regisztráció nélkül; a felület korai hozzáférésben ingyenes |
| Termékek felvitele | Másolás régi fájlokból | Választás a termékkatalógusból, saját árakkal |
| ÁFA és kedvezmény | Képletfüggő, új sornál elromolhat | Tételenként vagy végösszegre, automatikusan |
| Megjelenés | Személyenként eltérő sablon | Egységes, logós PDF sablonok |
| Megnyitotta az ügyfél? | Nem tudni | A linkes ajánlat megnyitáskor megtekintettként jelölődik |
| Emlékeztető | Naptár vagy emlékezet | Emlékeztető a beállított napok után |
| Verziók | Külön fájlok, összekevert változatok | Minden verzió egy ajánlat alatt |
| Csapatmunka | Közös mappa, ütköző fájlok | Csapathozzáférés, forró / langyos / hideg lista |
| Kimutatás | Kézzel vezetett lista | Hétfői összefoglaló e-mail, Excel export |
Mikor elég az Excel vagy Word sablon?
Ha havonta csak néhány árajánlatot küld, szűk a termékkör, és egy ember készít minden ajánlatot, egy jól felépített Excel sablon általában elég. Beírja a tételeket, a képletek kiszámolják a 27%-os ÁFA-t és a végösszeget, PDF-be menti és e-mailben elküldi. Nem kell új programot megtanulni, és nincs plusz költség. Egy gázkazán cseréjéhez vagy egyetlen split klíma szereléséhez ez a módszer jól működik.
Hol kezd az Excel szűk keresztmetszetté válni?
A gondok jellemzően akkor jelennek meg, amikor nő az ajánlatok száma és a csapat. Tipikus jelek:
- A termékneveket és árakat minden alkalommal régi fájlokból másolják; egy rossz típusszám vagy elavult ár könnyen benne marad.
- Az új sor kimarad a SZUM tartományból, a kedvezmény rossz cellába kerül; a hibát gyakran az ügyfél veszi észre először.
- A verziókat ajanlat_vegleges_v3_VEGSO.xlsx típusú fájlnevek jelzik, és senki sem biztos benne, melyik ment ki az ügyfélnek.
- Mindenki a saját sablonját használja, így a logó, a fizetési feltételek és az érvényesség ajánlatonként eltér.
- Nem tudja, megnyitotta-e az ügyfél az ajánlatot, ezért csak tippel, mikor hívja fel.
A valódi veszteség: az utánkövetés
A műszaki értékesítésben az ajánlatok sokszor nem az ár miatt vesznek el, hanem mert senki sem követte őket. Excellel külön listát kell vezetni a nyitott ajánlatokról, és az emlékeztetőket kézzel kell felvinni a naptárba. Fűtési szezonban ez a lista csúszik el elsőként. Ha az ügyfél ugyanarra a munkára három ajánlatot kér, az a szerelő kerül előnybe, aki jókor jelentkezik újra.
Mit ad egy árajánlatkészítő program?
Egy ajánlatkészítő és utánkövető eszköz, például a Tekliva, egy helyen kezeli az elkészítést és a követést:
- A termékeket katalógusból választja, az árat Ön adja meg; az ÁFA és a kedvezmény tételenként vagy a végösszegre automatikusan számolódik.
- Az ajánlat logós PDF sablonnal készül, vagy linkként megy ki; amikor az ügyfél megnyitja a linket, az ajánlat megtekintettként jelölődik.
- A beállított számú nap után emlékeztető érkezik, az ajánlatok forró, langyos és hideg kategóriába sorolódnak.
- A verziók ugyanazon ajánlat alatt maradnak, a csapat közös felületen dolgozik, és hétfőnként összefoglaló e-mail jön a nyitott ajánlatokról.
Hogyan váltson Excelről?
Nem kell egyik napról a másikra lemondani a megszokott módszerről. Először készítsen egy ajánlatot az ingyenes online árajánlat-készítővel regisztráció nélkül, és vesse össze a PDF-et a saját sablonjával. Ha megfelel, importálja a terméklistát Excelből, vigye fel a nyitott ajánlatokat, és próbálja ki egy hétig az emlékeztetőket. Az adatok bármikor visszaexportálhatók Excelbe, a felület pedig a korai hozzáférés idején ingyenes.
Kérdések
Elég az Excel az árajánlat készítéshez?
Egyéni vállalkozónak vagy kis cégnek, amely havonta néhány ajánlatot küld, általában igen. Ha nő az ajánlatok száma, többen dolgoznak rajtuk és fontossá válik az utánkövetés, nő a hibák és az elfelejtett ajánlatok kockázata.
Átvihetem az Excel terméklistámat egy ajánlatkészítő programba?
Igen. A Teklivába Excelből importálhatja a terméklistát, és az ajánlatokat, adatokat bármikor visszaexportálhatja Excelbe.
Honnan tudom, hogy az ügyfél megnyitotta az árajánlatot?
E-mailben küldött Excel vagy PDF fájlnál ezt nem lehet tudni. A Teklivában linkként küldött ajánlat megtekintettként jelölődik, amikor az ügyfél megnyitja.
Van ingyenes árajánlatkészítő program?
A Tekliva online ajánlatkészítője ingyenes és nem kell hozzá regisztráció. Az utánkövető felület a korai hozzáférés idején szintén ingyenes.
Hogyan számolódik az ÁFA az árajánlatban?
Excelben a képleteket Ön állítja be. A Teklivában a 27%-os ÁFA és a kedvezmény tételenként vagy a végösszegre automatikusan számolódik.