Təklif Proqramı Necə Seçilir? 4 Variantın Müqayisəsi
Kommersiya təklifi hazırlamaq üçün dörd növ alətdən istifadə olunur və hər biri fərqli iş üçün yaradılıb. Düzgün seçim ən çox harada vaxt və sifariş itirdiyinizdən asılıdır.
Pulsuz təklif hazırlayıcını sınaPulsuz hesab aç
| Elektron cədvəl | Mühasibat proqramı | Ümumi CRM | Tekliva | |
|---|---|---|---|---|
| Məhsul kataloqu | Əl ilə aparılan siyahı | Anbar və xidmət kartları | Moduldan asılıdır | Məhsul kataloqu, Excel-dən idxal |
| ƏDV və valyuta | Düsturlarla əl ilə | Güclü: ƏDV dərəcələri və valyuta məzənnələri | Çox vaxt sazlama və ya əlavə tələb edir | Sətir üzrə və ya ümumi məbləğdə ƏDV və endirim |
| İzləmə xatırlatması | Yoxdur | Adətən məhdud | Güclü, çevik iş axınları | Müəyyən gündən sonra avtomatik |
| Açılma məlumatı | Yoxdur | Əsasən yoxdur | E-poçt inteqrasiyasından asılıdır | Link ilə göndərilən təklif açılanda qeyd olunur |
| Satış xətti | Ayrıca siyahı lazımdır | Zəif, fokus fakturadadır | Güclü, çoxmərhələli proseslər | Sadə: isti / ilıq / soyuq |
| Komanda işi | Ortaq fayl | İstifadəçi səlahiyyətləri | Güclü rol və səlahiyyət sistemi | Komanda girişi, bazar ertəsi xülasə e-poçtu |
| Faktura və uçot | Yoxdur | Ən güclü tərəfi | Adətən inteqrasiya ilə | Fokus təklifdədir; faktura mühasibat proqramında qalır |
| Quraşdırma | Dərhal | Orta: hesab və sənəd sazlamaları | Uzun: sahə və proses dizaynı | Qısa: təklif generatoru qeydiyyatsız |
| Qiymət modeli | Mövcud ofis lisenziyası | Abunə, çox vaxt faktura paketi ilə | Adətən istifadəçi başına abunə | Təklif generatoru pulsuz; panel erkən girişdə pulsuz |
Dörd variant, dörd fərqli məqsəd
- Elektron cədvəl şablonu: çevik və dərhal istifadəyə hazırdır, lakin hesabların yoxlanması, versiyalar və izləmə tamamilə sizin üzərinizdədir.
- Təklif modulu olan mühasibat proqramı: təklifi qaimə-fakturaya çevirmək və ƏDV-ni düzgün uçota almaq üçün güclüdür.
- Ümumi təyinatlı CRM: uzun satış prosesləri, çoxmərhələli sövdələşmələr və böyük satış komandaları üçün nəzərdə tutulub.
- Təklif və izləmə aləti, məsələn Tekliva: təklifi tez hazırlamağa və göndərdikdən sonra izləməyə fokuslanır.
Seçim meyarları
- Məhsul kataloqu: tez-tez istifadə etdiyiniz avadanlıq və materialları bir dəfə daxil edib hər təklifdə seçə bilirsinizmi? Mövcud siyahını Excel-dən köçürmək olurmu?
- ƏDV və valyuta: 18% ƏDV sətir üzrə və ümumi məbləğdə düzgün hesablanırmı? Avadanlığı avro və ya dollarla təklif edirsinizsə, valyuta dəstəyini mütləq yoxlayın.
- İzləmə xatırlatmaları: cavabsız qalan təklifi müəyyən gündən sonra sizə xatırladırmı?
- Açılma məlumatı: müştərinin təklifi açıb-açmadığını görə bilirsinizmi?
- Komanda: bir neçə nəfər eyni təklif siyahısını görüb yeniləyə bilirmi?
- Quraşdırma rahatlığı: ilk təklifi nə qədər vaxta göndərə bilirsiniz, təlim lazımdırmı?
- Qiymət: ödəniş istifadəçi başına, yoxsa paket üzrədir; pulsuz versiya və ya sınaq müddəti varmı?
Mühasibat proqramı və CRM harada güclüdür?
Mühasibat proqramları təklifi qaimə-fakturaya çevirmək, müştəri hesablarını aparmaq və vergi hesabatlarında güclüdür. Uçotu artıq bu proqramda aparırsınızsa, təklif modulu ilk addım üçün məntiqli ola bilər. Ümumi CRM-lər isə aylarla davam edən layihə satışlarında, çox nəfərin iştirak etdiyi qərar proseslərində və ətraflı satış hesabatlarında öndədir. Hər iki qrupda zəif tərəf çox vaxt təklifin özüdür: məhsul sətirləri, endirim və PDF düzəni ikinci plana keçir, CRM-in qurulması isə ciddi vaxt tələb edir.
Təklif izləmə aləti nə vaxt məntiqlidir?
Komandanız hər həftə çoxlu texniki təklif hazırlayırsa, məhsullarınız kataloqdan seçilə bilirsə və əsas problem göndərilən təkliflərin izlənilməməsidirsə, fokuslu alət ən tez nəticəni verir. Tekliva kondisioner, istilik, santexnika, günəş enerjisi və passiv yanğından mühafizə sahəsində çalışan kiçik texniki satış komandaları üçün hazırlanıb: kataloqdan təklif, loqolu PDF, link açılma məlumatı, müəyyən gündən sonra xatırlatma və isti / ilıq / soyuq siyahısı. Qaimə-fakturanı mühasibat proqramınızda yazmağa davam edirsiniz; iki alət bir-birini tamamlayır.
Qərar verməzdən əvvəl real təkliflə yoxlayın
Hər aləti keçən həftə göndərdiyiniz real təkliflə sınayın: məhsulları daxil edin, ƏDV və endirimi tətbiq edin, PDF-ə müştərinin görəcəyi kimi baxın, sonra izləmə xatırlatması qurun. Tekliva-nın onlayn təklif generatorunu qeydiyyatsız yoxlaya bilərsiniz; izləmə paneli erkən giriş dövründə pulsuzdur.
Suallar
Təklif proqramı seçərkən nəyə baxmaq lazımdır?
Məhsul kataloqu, ƏDV və valyuta hesabı, izləmə xatırlatmaları, təklifin açılma məlumatı, komanda girişi, quraşdırma müddəti və qiymət modeli əsas meyarlardır. Hər aləti real təkliflə yoxlayın.
Mühasibat proqramındakı təklif modulu kifayətdirmi?
Təklifi fakturaya çevirmək əsasdırsa və təklif sayınız azdırsa, kifayət edə bilər. İzləmə xatırlatması və açılma məlumatı kimi satış funksiyaları adətən məhduddur.
Təklif hazırlamaq üçün CRM istifadə etməliyəmmi?
Uzun və çoxmərhələli satış prosesləriniz və böyük satış komandanız varsa, CRM məntiqlidir. Kiçik texniki komandalar üçün quraşdırma və gündəlik istifadə yükü çox vaxt artıq olur.
Pulsuz təklif proqramı varmı?
Tekliva-nın onlayn təklif generatoru qeydiyyatsız və pulsuzdur, loqolu PDF hazırlayır. İzləmə paneli də erkən giriş dövründə pulsuzdur.
Təklif proqramını mühasibat proqramı ilə birlikdə istifadə etmək olarmı?
Bəli. Təklifi Tekliva-da hazırlayıb izləyirsiniz, qəbul olunan işin qaimə-fakturasını isə mühasibat proqramınızda yazırsınız. Qeydlərinizi Excel-ə də ixrac edə bilərsiniz.