Excel-də Təklif Hazırlamaq, yoxsa Təklif Proqramı?

Excel və Word şablonu nə vaxt kifayətdir?

Ayda bir neçə təklif hazırlayırsınızsa, məhsul çeşidiniz dardırsa və təklifləri bir nəfər verirsə, yaxşı qurulmuş Excel şablonu çox vaxt kifayət edir. Məhsul sətirlərini yazırsınız, düsturlar 18% ƏDV-ni və ümumi məbləği hesablayır, faylı PDF-ə çevirib e-poçtla göndərirsiniz. Yeni proqram öyrənmək lazım deyil, əlavə xərc də yoxdur. Kombinin dəyişdirilməsi və ya bir split kondisionerin quraşdırılması üçün bu qayda kifayət qədər işləyir.

Excel harada çətinlik yaratmağa başlayır?

Problemlər adətən təkliflərin sayı və komanda böyüdükcə üzə çıxır. Tipik əlamətlər:

• Məhsul adları və qiymətlər hər dəfə köhnə fayllardan kopyalanır; səhv model kodu və ya köhnəlmiş qiymət asanlıqla gözdən qaçır.
• Yeni əlavə olunan sətir cəm düsturuna düşmür, endirim səhv xanaya tətbiq olunur; səhvi çox vaxt müştəri tapır.
• Revizyonlar teklif_son_v3_deqiq.xlsx kimi fayl adları ilə izlənilir; müştəriyə hansı versiyanın getdiyi bəlli olmur.
• Komandada hər kəs öz şablonundan istifadə edir; loqo, ödəniş şərtləri və etibarlılıq müddəti təklifdən təklifə dəyişir.
• Müştərinin təklifi açıb-açmadığını bilmirsiniz, zəng etmək üçün düzgün vaxtı təxmin edirsiniz.

Əsas itki: göndərdikdən sonrakı izləmə

Texniki satışda təkliflər çox vaxt qiymətə görə yox, izlənilmədiyi üçün itirilir. Excel-də gözləyən təklifləri görmək üçün ayrıca siyahı aparmalı, xatırlatmaları təqvimə əl ilə yazmalısınız. Qızğın mövsümdə ilk unudulan iş məhz bu siyahı olur. Eyni layihə üçün bir neçə firmadan təklif toplayan müştəri ilə vaxtında əlaqə saxlayan firma bir addım öndə olur.

Təklif proqramı nəyi dəyişir?

Tekliva kimi təklif və izləmə aləti hazırlığı və izləməni bir yerdə toplayır:

• Məhsullar kataloqdan seçilir, qiyməti özünüz daxil edirsiniz; ƏDV və endirim sətir üzrə və ya ümumi məbləğdə avtomatik hesablanır.
• Təklif loqolu PDF şablonu ilə hazırlanır və ya link kimi göndərilir; müştəri linki açanda təklif baxılmış kimi qeyd olunur.
• Təyin etdiyiniz gün sayından sonra izləmə xatırlatması gəlir; təkliflər isti, ilıq və soyuq olaraq ayrılır.
• Revizyonlar eyni təklifin altında saxlanılır, komanda eyni panelə daxil olur, hər bazar ertəsi gözləyən təkliflərin xülasəsi e-poçtla gəlir.

Excel-dən necə keçmək olar?

Mövcud qaydanı bir gündə tərk etmək lazım deyil. Əvvəlcə qeydiyyatsız pulsuz onlayn təklif generatoru ilə bir təklif hazırlayın və PDF nəticəsini öz şablonunuzla müqayisə edin. Uyğun gəlsə, məhsul siyahınızı Excel-dən idxal edin, açıq təklifləri panelə əlavə edin və ilk həftə xatırlatmaları sınayın. Məlumatlarınızı istənilən vaxt yenidən Excel-ə ixrac edə bilərsiniz; panel erkən giriş dövründə pulsuzdur.